Voyez au-delà du pipeline commercial
Suivez un client du premier contact au devis, à la réalisation et à la facture. Chaque transition demande à une nouvelle personne de connaître ce qui précède et ce qui doit suivre. Cette continuité est la véritable mission du système.
Définir un dossier commun
Avant de configurer les champs, définissez ce que chaque équipe doit voir. Les ventes, les opérations et la finance doivent pouvoir comprendre la situation du client sans reconstituer son histoire à partir de messages et de tableurs.
Relier la prochaine action
Une étape doit avoir un sens concret. Qui est responsable de la prochaine action ? Quelles informations doivent être présentes ? Que se passe-t-il si quelque chose manque ? Ce sont ces décisions qui rendent un CRM sur mesure utile.
Concevoir autour de l’activité
Notre travail sur AI CRM commence par ces processus, puis configure les dossiers, les rôles et les transmissions. L’objectif est une façon cohérente de travailler, du premier échange à la dernière facture.