Ein übersichtlicheres Kundenerlebnis rund um die Zahlen.
Ein übersichtlicheres Kundenerlebnis rund um die Zahlen.
Das Portal hinter der Geschichte ansehen.
Finanzen, Kundenarbeitsbereiche, Berichte und die Kontrollen, die sie verbinden. Entdecken Sie das Produkt, das RECAST für Plutifys Buchhaltungsservice entwickelt hat.
Unsere Entwicklungsarbeit entdecken
Ein CFO-Portal im eigenen Markenauftritt mit reinem Lesezugriff auf aktuelle QuickBooks-Daten.
Die Herausforderung
Kunden erhielten überwiegend statische Finanzberichte; das Buchhaltungssystem selbst eignete sich nur bedingt als Oberfläche für gemeinsame Kundenprüfungen.
Die Arbeit
RECAST entwickelte ein Portal im eigenen Markenauftritt mit Mandantentrennung, Live-Lesepfaden zu QuickBooks, Finanzansichten, Zeitraumwahl und einer Frageoberfläche aus CFO-Perspektive. QuickBooks bleibt die maßgebliche Buchhaltungsquelle.
Das Ergebnis
Eine aktive Dashboard-Grundlage mit reinem Lesezugriff, geschützten APIs und geprüften QuickBooks-Daten. Kunden können Finanzansichten und Zeiträume nutzen, während QuickBooks die maßgebliche Datenquelle bleibt.
Was ist Ihr nächster Schritt?
Sagen Sie uns, was Sie ausbremst – oder was Sie entwickeln möchten.
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